Monterrey, México.- Coca-Cola Femsa (KOF) anunció este viernes la colocación de una oferta pública por 500 millones de dólares de monto del principal, en valores de deuda denominados en dólares con vencimiento en el 2035.
De acuerdo con un comunicado, los senior notes se colocaron con referencia al bono del tesoro de 10 años de los Estados Unidos de América más 93 puntos base, resultando en un cupón de 5.100 por ciento.
La empresa destacó que la transacción contó con una amplia participación por parte de inversionistas de grado de inversión, confirmando su disciplina financiera y fuerte perfil crediticio. KOF pretende usar los recursos netos provenientes de la colocación de los senior notes para usos corporativos generales, lo cual podría incluir fondear capital de trabajo e inversiones de capital, además del pago de deuda.Se espera que el cierre de la transacción ocurra el 6 de mayo de 2025, sujeto a las condiciones de cierre usuales para este tipo de transacciones.