Credijal, la Sociedad Financiera de Objeto Múltiple (Sofom) con sede en Guadalajara, Jalisco, se convirtió en la primera nueva emisora en hacer su debut en el mercado bursátil de deuda mexicano en 2026.

Esto gracias a que concretó la colocación de certificados bursátiles fiduciarios respaldados por cartera de arrendamiento y crédito.

Esta financiera que se especializa en arrendamiento y crédito para automóviles a pequeñas y medianas empresas (Pymes) y personas físicas con actividad empresarial, logró una exitosa sobredemanda del 22 por ciento sobre el monto ofertado.

La operación logró la recaudación de 250 millones de pesos a una tasa de TIIEF + 2.69 por ciento.

La emisión, realizada en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) y registrada con la clave de pizarra "CRJALCB 26", fue estructurada exclusivamente por i-Structure, una boutique de banca de inversión, y colocada con la participación de Banorte, BX+ y Kapital.

La operación confirma el creciente interés de empresas regionales por acceder al mercado de valores como una alternativa estratégica para diversificar sus fuentes de fondeo y fortalecer sus capacidades de crecimiento.

Asimismo, refleja la capacidad del mercado mexicano para incorporar nuevos participantes y desarrollar estructuras que permitan canalizar recursos hacia diversos sectores productivos de la economía.

Esta colocación, respaldada por los derechos de cobro derivados de contratos de crédito y arrendamiento otorgados por Credijal, incorpora mecanismos financieros diseñados para brindar mayor seguridad a los inversionistas y fortalecer la participación de la empresa en el mercado bursátil mexicano, lo que le permitió obtener las calificaciones mxAAA (sf) por S&P Global Ratings y HR AAA (E) por HR Ratings, las más altas en escala nacional.

"Esta emisión representa un momento muy relevante para Credijal, ya que nos permite fortalecer nuestra estrategia de crecimiento, diversificar nuestras fuentes de fondeo y consolidarnos como una institución financiera con visión de largo plazo. Llegar a la bolsa ha sido el resultado de años de trabajo, disciplina y compromiso con nuestros clientes, inversionistas y aliados estratégicos", señaló Felipe Martín del Campo, presidente del Consejo de Credijal.

Victor Gonzalez, fundador y CEO de i-Structure, destacó que la llegada de nuevas emisoras al mercado es indispensable para fortalecer el ecosistema financiero mexicano y ampliar las alternativas de inversión y financiamiento.

Recordó que en 16 años de historia, han llevado a 20 empresas a los mercados bursátiles.

Se trato del primer caso de éxito del programa de capacitación "De Cero a Bolsa", impulsado por la BMV para acercar a nuevas empresas a los mercados mediante acompañamiento especializado y conocimiento técnico.