SpaceX, que presentó confidencialmente su solicitud de salida a bolsa en abril, planea publicar su prospecto la próxima semana, dijeron a CNBC fuentes cercanas al asunto, mientras la compañía de cohetes reutilizables de Elon Musk se acerca a lo que se espera sea una venta récord de acciones.
La compañía tiene previsto iniciar una gira de presentación para promocionar oficialmente la operación entre los inversionistas el 8 de junio, de acuerdo con las fuentes, que pidieron permanecer en el anonimato debido al periodo de silencio previo a la salida a bolsa.
La solicitud debe publicarse al menos 15 días naturales antes del inicio de la gira, pero SpaceX y sus asesores buscan adelantarla ligeramente para dar tiempo a los inversionistas a analizar las cifras, añadieron las fuentes, quienes indicaron que el calendario aún podría modificarse. SpaceX no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios.Se espera que la salida a bolsa sea la mayor de la historia, tras la fusión de SpaceX con xAI, la compañía de inteligencia artificial de Musk, en febrero, en una operación que valoró la entidad resultante en 1.25 billones de dólares.
Bloomberg informó, citando a personas familiarizadas con el asunto, que la compañía apuntaba a una salida a bolsa de entre 70 mil y 75 mil millones de dólares, más del doble del tamaño de la oferta récord de Saudi Aramco en 2019. Dado que nunca antes se había vendido tal cantidad de acciones en una OPI, los asesores de SpaceX están buscando canales novedosos, especialmente para lo que consideran inversionistas minoristas a largo plazo fuera de Estados Unidos, según dos de las fuentes. Esto incluye la búsqueda de corredores de bolsa en países como el Reino Unido, Japón y Canadá para obtener asignaciones para sus clientes, indicó una fuente.