La Comisión Federal de Electricidad (CFE) emitió deuda por mil 500 millones de dólares, que serán utilizados para el refinanciamiento de deuda y para invertir en proyectos eléctricos este año, informó la empresa.
El primer bono fue por mil millones de dólares a un plazo de ocho años y con una tasa de 6.045 por ciento.
Los recursos que se obtuvieron por esta colocación fueron para refinanciar deuda externa, pues se recompraron dos bonos, expuso la Comisión.
"Específicamente, se recompró el bono con una tasa cupón de 4.750 por ciento con vencimiento original en febrero de 2027 por 490 millones de dólares, y el bono con una tasa cupón de 4.688 por ciento y vencimiento original en mayo de 2029 por 510 millones de dólares", expuso la empresa en un comunicado.
El segundo bono que se colocó fue por un plazo de 25 años, con una vida media de 12 años, cuya tasa cupón es de 6.500 por ciento, agregó.
"Los recursos (de esta segunda emisión por 500 millones de dólares) serán destinados al financiamiento de proyectos de inversión a lo largo de 2026", aseguró CFE.
La empresa dijo que ambos bonos se colocaron el pasado 28 de enero y en la transacción participaron 270 inversionistas institucionales de todo el mundo.
Esto permitió alcanzar una demanda histórica de 10 mil 451 millones de dólares, equivalente a una sobresuscripción de siete veces el monto final emitido, señaló la empresa en el comunicado.
Lo anterior, fue una muestra del interés y de la confianza que el público inversionista a nivel internacional tiene en la CFE, afirmó.
Los bonos obtuvieron calificaciones de BBB-, Baa2 y BBB por parte de Fitch, Moody's y S&P, respectivamente.
Los coordinadores globales de la transacción fueron Bank of America, BBVA, Citi, HSBC y JP Morgan, mientras que, Morgan Stanley, Santander y Scotiabank actuaron como bancos colocadores.
A decir de la empresa, los resultados obtenidos redujeron el costo de financiamiento a niveles récord y establecieron nuevas referencias positivas para futuras emisiones de deuda.
